С незапамятных времён люди и демоны сражаются без надежды на примирение. Чтобы выстоять против тёмных существ, человечество освоило древние артефакты, позволяющие призывать потусторонние силы. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на разницу в характерах и происхождении, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий обоим мирам.