Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения. Основным подозреваемым оказывается местный житель китайской национальности. Это преступление мгновенно становится городской сенсацией, разжигая волну недовольства. Многие горожане открыто призывают полностью избавиться от китайского квартала.
За расследование берутся двое необычных сыщиков. Первый — Цинь Фу, практикующий старинные методы восточной медицины. Второй — метис с индейскими корнями, известный всем как А-Гуй. Вместе они пытаются докопаться до правды, которая может перевернуть представления о случившемся.